Os aristocratas de dividendos canadianos não são tão estáveis como os aristocratas americanos mas ainda assim, bons para ideias de investimento.
Lembra-se dos aristocratas de dividendos, composto por empresas pertencentes ao S&P e que têm aumentado o valor do dividendo por pelo menos 25 anos consecutivos? Ou os dividend kings que aumentaram o dividendo por 50 ou mais anos?
Os aristocratas canadianos não são tão estáveis, pois em vez dos 25 anos de aumentos consecutivos de dividendos, só necessitam de 5 e além disso, podem manter o mesmo valor de dividendo durante 2 anos consecutivos.
Estão também sujeitos a outros critérios, entre os quais:
- Listada na bolsa de Toronto e pertencer ao índice S&P Canada BMI (Broad Market Index);
- A capitalização de mercado deverá ser de pelo menos, 30 milhões de dólares canadianos;
Apesar de 5 anos de incrementos de dividendos não ser uma métrica por si só muito robusta, o facto de pertencerem ao índice S&P Canadá, apresenta um filtro adicional na seleção de empresas de dimensão e estatuto considerável.
Além disso, há estudos interessantes que indicam que as empresas que pagam dividendos, têm em média um crescimento superior às restantes empresas constituintes do índice geral a que pertencem.
Desempenho dos aristocratas canadianos
Analisando o desempenho dos aristocratas canadianos em comparação com o índice S&P Canadá, verifica-se que ao longo de 10 anos, o desempenho anual é consideravelmente superior, mais concretamente em 4.36 pontos percentuais.
Enquanto os aristocratas apresentam um retorno médio anual de 6.88%, o índice S&P Canadá fica-se pelos 2.52% e isto traduz-se numa diferença gigantesca, especialmente quando se compreende os juros compostos e se reinvestem os dividendos obtidos.
Repare que mesmo na recente queda provocada pelo covid-19, os aristocratas apresentaram uma rentabilidade superior.
![S&P Canadá BMI versus TSX Aristocratas de dividendos](https://taofinance.pt/wp-content/uploads/2020/05/sp-canada-versus-tsx-aristocratas-dividendos-canada.jpg)
Fonte:https://my.spindices.com/
Apesar de haver o estigma que as empresas que pagam dividendos não têm um crescimento tão relevante, tal não é necessariamente verdade, especialmente quando se comparam com outras empresas já bem estabelecidas e de média/grande dimensão.
É claro que startups e empresas jovens e inovadoras têm o potencial de o fazer rico muito depressa, mas têm também uma probabilidade imensamente superior de fazer o seu investimento desaparecer de um dia para o outro, literalmente.
Aplica-se aquela piada de Wall Street.
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Constituintes do índice de aristocratas canadianos
Considere a lista abaixo como uma referência para analisar empresas com crescimento de dividendos, mas mesmo um cêntimo de incremento é um incremento, pelo que avaliar o rácio de crescimento do dividendo é, a médio/longo prazo, uma métrica de sucesso.
Portal OneFinance
Além da lista de ações aqui disponibilizada, esta também se encontra no portal OneFinance, onde é constantemente atualizada e com informação adicional sobre dividendos e rácios financeiros.
Ticker | Empresa |
---|---|
RY.TO | Royal Bank of Canada |
TD.TO | Toronto-Dominion Bank |
ENB.TO | Enbridge Inc |
CNR.TO | Canadian National Railway Co. |
BAM-A.TO | Brookfield Asset Management Inc Cl.A Lv |
BNS.TO | Bank of Nova Scotia |
TRP.TO | Tc Energy Corp |
BCE.TO | BCE Inc |
ATD-B.TO | Alimentation Couche-Tard Inc Cl B Sv |
TRI.TO | Thomson Reuters Corp |
BMO.TO | Bank of Montreal |
CM.TO | Canadian Imperial Bank of Commerce |
FNV.TO | Franco-Nevada Corp |
SU.TO | Suncor Energy Inc |
MFC.TO | Manulife Fin |
CNQ.TO | CDN Natural Res |
T.TO | Telus Corp |
SLF.TO | Sun Life Financial Inc |
FTS.TO | Fortis Inc |
L.TO | Loblaw CO |
GWO.TO | Great-West Lifeco Inc |
PPL.TO | Pembina Pipeline Corp |
NA.TO | National Bank of Canada |
IFC.TO | Intact Financial Corp |
MG.TO | Magna International Inc |
IMO.TO | Imperial Oil |
POW.TO | Power Corporation of Canada Sv |
OTEX.TO | Open Text Corp |
WN.TO | Weston George |
MRU.TO | Metro Inc |
DOL.TO | Dollarama Inc |
SAP.TO | Saputo Inc |
EMA.TO | Emera Incorporated |
AQN.TO | Algonquin Power and Utilities Corp |
CU.TO | Canadian Utilities Ltd Cl.A NV |
CAR-UN.TO | CDN Apartment Un |
EMP-A.TO | Empire Company Limited |
CCL-B.TO | Ccl Industries Inc Cl B NV |
QBR-B.TO | Quebecor Inc Cl.B Sv |
CTC-A.TO | Canadian Tire Corporation Cl A NV |
ONEX.TO | Onex Corp |
RBA.TO | Ritchie Bros Auctioneers Inc |
FSV.TO | Firstservice Corp |
PKI.TO | Parkland Fuel Corp |
TIH.TO | Toromont Ind |
AP-UN.TO | Allied Properties Real Estate Inv Trust |
CCA.TO | Cogeco Communications Inc |
IAG.TO | Industrial Alliance Ins & Fin Srv Inc |
KEY.TO | Keyera Corp |
STN.TO | Stantec Inc |
ACO-X.TO | Atco Ltd Cl.I NV |
BYD.TO | Boyd Group Services Inc |
CHP-UN.TO | Choice Properties REIT |
GIL.TO | Gildan Activewear Inc |
GRT-UN.TO | Granite Real Estate Investment Trust |
RNW.TO | Transalta Renewables Inc |
TFII.TO | Tfi International Inc |
SRU-UN.TO | Smartcentres Real Estate Investment Trust |
PBH.TO | Premium Brands Holdings Corp |
ENGH.TO | Enghouse Systems Limited |
MFI.TO | Maple Leaf Foods |
INE.TO | Innergex Renewable Energy Inc |
CRT-UN.TO | CT Real Estate Investment Trust |
FTT.TO | Finning Intl |
CPX.TO | Capital Power Corp |
MIC.TO | Genworth MI Canada Inc |
BLX.TO | Boralex Inc |
SJ.TO | Stella Jones Inc |
OR.TO | Osisko Gold Royalties Ltd |
CWB.TO | CDN Western Bank |
CSH-UN.TO | Chartwell Retirement Residences |
MX.TO | Methanex Corp |
IIP-UN.TO | Interrent Real Estate Investment Trust |
SMU-UN.TO | Summit Industrial Income REIT |
CGO.TO | Cogeco Inc Sv |
LB.TO | Laurentian Bank |
NWC.TO | The North West Company Inc |
EQB.TO | Equitable Group Inc |
TCL-A.TO | Transcontinental Inc Cl A Sv |
FSZ.TO | Fiera Capital Corp |
EIF.TO | Exchange Income Corp |
ARE.TO | Aecon Group Inc |
GSY.TO | Goeasy Ltd |
SIS.TO | Savaria Corp |
ITP.TO | Intertape Polymer |
ZZZ.TO | Sleep Country Canada Holdings Inc |
AD.TO | Alaris Royalty Corp |
Para dividendos nada melhor que o mercado americano. Para além dos parametros falados eu junto o numero e valor de acções proprias detidas pelas proprias empresas. preços mais ascendentes, para além das correções técnicas e …. dividendos crescentes. No recente “estoiro” a walt disney ; a Carlisle ; a Union Pacific , Gilead aguentara-se bem.
Jorge Ferreira
Olá Jorge.
Sim, concordo consigo.
Ha acordo com o canada relativamente ao imposto retido em dividendos?
Olá,
Não sei se haverá um acordo entre Portugal e Canadá.
No entanto, pode sempre usar o imposto pago como crédito de imposto ao preencher o anexo J corretamente.
http://taofinance.pt/dupla-tributacao-de-dividendos-como-evitar/
S&P atingiu maximo, entrou em bear market, altura ideal para liquidar posiçoes e entrar aquando da queda a pique. Evergrande entra em incumprimento com 5 TRILOES de divida estimada, afecta todos os mercados. Gamestop perto de um novo squeeze, ao comprarem acoes dos estados unidos, devido à enorme manipulação de preços, já comprovado e divulgado como o fazem, aconselho a efectuarem sempre o registo directo de açoes para evitar que as mesmas sejam emprestadas e assim que vos estraguem o investimento através de short sell e naked short sell. inflação nos EUA acima dos 5% remontando a 2008, crise está… Read more »